試験のポイント
FP3級、FP2級の本試験には、「学科試験」と「実技試験」があり、試験科目は、金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、タックスプランニング、相続・事業承継の6科目を学習します。 出題科目と範囲は広範囲に渡りますが、お金に関する知識を広く浅く学習します。FPの学習で学ぶ内容の多くは、私たちが仕事や暮らしのなかで関わっているものが多いので、「学習を始めると楽しくなってきた」という方は多くいます。保険や税金など、誰でもある程度は知っていることを学ぶことで、マイホーム取得のための資金計画や、老後に備えられる力が身に付きます。
また、FP3級では、FP資格の基礎レベルを学習しますので、"おかね"に関する夢の実現や目標達成のためには、どのような事が必要なのかを知ることができます。
試験の内容については、以下のとおりです。
出題科目と試験の内容
学科
FP3級・FP2級共通
| 科目 | 試験の内容 |
|---|---|
| 金融資産運用設計 | ・マーケット環境の理解・預貯金金融類似商品・投資信託・株式・債券投資・外貨建・商品保険・ポートフォリオ運用・金融商品と税金・関連法規・金融資産運用の最新の動向等 |
| 不動産 | ・不動産の見方、取引・不動産に関する法令上の規制・不動産の取得、保有に係る税金・不動産の譲渡に係る税金・不動産の証券化等 |
| ライフプランニングと資金計画 | ・ファイナンシャル・プランニングと倫理や関係法規・ライフプランニングの考え方・手法・社会保険・公的年金、企業年金、個人年金・ライフプラン策定上の資金計画等 |
| リスク管理 | ・リスクマネジメント・保険制度金融・生命保険・損害保険・リスク管理と保険等 |
| タックスプランニング | ・わが国の税制・所得税の仕組み・各種所得の内容・所得・税額控除・所得税の申告と納付・個人、法人住民税・消費税等 |
| 相続・事業承継 | ・贈与と法律、税金・相続と法律、税金・相続財産の評価（不動産）（不動産以外）・不動産の相続対策・事業承継対策・事業と経営等 |
実技
試験の内容
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- ファイナンシャル・プランニングのプロセス
- 顧客のファイナンス状況の分析と評価
- プランの検討・作成を提示
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